Nachdem Miss Medea sich eine Weile auf Cosmos Gesicht den Po lecken lassen hat und Yara schon immer erregter wird, geht es los. Yara darf sich auf den harten Penis setzen und reitet ihn mit grossem Vergnügen. Gleichzeitig beginnt die Herrin zu pressen. Eine grosse Ladung, nein eine gigantische Ladung, kommt aus ihrem Poloch zum Vorschein. Der Haufen landet direkt im weit offenem Mund von Cosmo.
Schon bald muss Yara sich langsamer bewegen, da Cosmo sonst direkt einen Orgasmus haben würde. Miss Medea hat aber anderes angeordnet: Es wird geschluckt! Eine Weile schlägt Cosmo sich gut, doch dann wird seine Schluckleistung schlechter und er beginnt zu würgen. Miss Medea presst ihm zwar die Hand auf den Mund, ihm gelingt es aber trotzdem, die braune, flüssige Masse auszuspucken.
Yara wird bestimmter, als zuvor und übernimmt die Führung. Cosmo wird klar gemacht, dass er keine Optionen hat, ihm aber eine Belohnung winkt. Er darf in Yaras Poloch kommen, wenn er alles schluckt. Derart motiviert, schafft er es sich die Masse wieder in den Mund tropfen zu lassen und schliesslich auch zu schlucken.
Während Yara ihn dann anal reitet, presst Medea ihm die restliche Kacke in den Mund. Cosmo kommt bebend in Yara, die ihm sein Sperma dann direkt auf den Mund kackt. Man kann erahnen, wie dreckig ihr Po war.
So vorbereitet wird Cosmo nun einer schmerzhaft aber geilen Behandlung unterzogen. Erst muss er das Lecken an seinem Schwanz ertragen, dann sogar das Poloch von Yara lecken.
Um ihn noch härter zu machen, kackt Yara eine fette Ladung Scheisse in seinen Mund, die ihn mehr als komplett ausfüllt. Sie stimuliert ihn weiter und unter maximaler Erregung und trotz der Schmerzen gelingt es Cosmo einen Orgasmus zu haben, nachdem ihm die Kacke mit dem wunderbaren Arsch noch tief in den Mund gepresst wurde.
